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取代中国,成为美债最大买家的背后:日本不爱黄金,抛弃本国债
发布时间:2020-01-22
 

根据美国财政部公布的数据显示:6月日本增持约210亿美元美国国债,截至6月底总计持有1.12万亿美元美国国债,达到逾两年半以来最高水平。这是自2017年6月以来时隔两年再次超过中国,成为美国国债的最大持有国。

取代中国,成为美债最大买家的背后:日本不爱黄金,抛弃本国债

曾经,日本在2016年10月超过中国,成为美国国债最大持有国,持续了8个月,在2017年6月被中国反超。

数据显示,自2018年10月以来,日本以相当稳定的步伐增持了逾1000亿美元的国债。

但另外一个消息却更值得关注。

众所周知,国债通常最大的买家是本国的央行,例如美债最大买家是美联储,约70%买债买家是美联储和美国金融机构。

日本也一样,但在暴买美债的同时,日本央行却减少5-10年期日本国债够买量至4500亿日元,此前为4800亿日元,是自去年12月以来首次减少5-10年期债券购买量。

取代中国,成为美债最大买家的背后:日本不爱黄金,抛弃本国债

虽说可能是因为日本负利率多年,10年期日本国债的收益率目前仅为-0.23%,但美债的风险一直都在,且海外买家整体处于下降趋势。且基准10年期美债收益率在最近几个月里已经暴跌至2016年以来低点,再以“美债保险”,“收益高”来解释日本央行的行为就显得意味深长了。

毕竟,数据显示各国央行最青睐的资产已经变为黄金,或者涌入更具前景的新兴经济体。

取代中国,成为美债最大买家的背后:日本不爱黄金,抛弃本国债

数据显示,2019年上半年全球各国央行的净购金量达374.1吨,同比增长57%,是自2010年各国央行成为净买家以来的最高水平(按年度计算)。目前各国央行继续以超前速度积累黄金储备。

截至7月末,中国黄金储备增加9.95吨,达1936.5吨,实现了自2018年12月以来,连续8个月增持黄金储备。

在全球各国央行为都在加入买黄金行列的时候,但根据2019年6月黄金储备数据结果显示,日本官方黄金储量没有变化。

所以数据分析,日本一面减少本国债券买入,且不加入全球央行买黄金大军,一面却成为美债的最大买家,这是“得偿所愿”?